نشر نتائج المسح التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، نتائج المسح السنوي لمجلة البيان الاقتصادية عن قطاع التأمين في لبنان.

ووفقاً للتقرير “بلغ إجمالي أقساط التأمين على الحياة لـ25 شركة تأمين 94.75 مليون دولار في العام 2023، ما يشكّل انخفاضًا قدره 62.1% عن 249.8 مليون دولار في العام 2022. بالمقارنة، أقساط التأمين على الحياة انخفضت بنسبة 32.4% في العام 2022، وبنسبة 13.8% إلى 369.3 مليون دولار في العام 2021، وبنسبة 13% إلى 428.4 مليون دولار في العام 2020، وبنسبة إلى 491.7 مليون دولار 9.2% في العام 2019، في حين ارتفعت بنسبة 4% إلى 541.5 مليون دولار في العام 2018، وبنسبة 4.3% إلى 521 مليون دولار في العام 2017. عند احتساب نفس عدد شركات التأمين في العامين 2022 و2023، يبلغ إجمالي أقساط التأمين على الحياة 94.7 مليون دولار في العام 2023، ما يشكّل انخفاضًا قدره 52.6% عن 200 مليون دولار في العام 2022.

ومن حيث ترتيب أكبر خمس شركات تأمين على الحياة، حافظت شركة Metlife على المركز الأول بحيث بلغ اجمالي أقساطها للتأمين على الحياة 34.7 مليون دولار، ما يوازي 36.6% من سوق التأمين على الحياة في العام 2023. وقد تلتها شركاة SNA بـ14.6 مليون دولار (15.4%)، وBankers Assurance مع 8.9 مليون دولار (9.4%)، وLibano-Suisse Insurance مع 5.95 مليون دولار (6.3%)، و Sécurité Assuranceمع 5.3 مليون دولار (5.6%). واحتلت شركة أدونيس للتأمين وإعادة التأمين (ADIR)، الشركة التابعة لمجموعة بنك بيبلوس، المركز السادس بأقساط تأمين على الحياة بقيمة 3.5 مليون دولار في العام 2023.

وكشف التقرير عن ان “أربعة شركات تأمين سجلت ارتفاعًا في أقساطها على الحياة في العام الماضي من اصل 25 شركة تأمين ، في حين شهدت الشركات الـ 21 الأخرى انخفاضًا في أقساط التأمين على الحياة في العام 2023. وكانت شركة Arabia Insurance الشركة الوحيدة من بين الشركات العشر الأولى التي سجلت ارتفاعًا في أقساط التأمين على الحياة في العام الماضي.

تغيرت تراتبية و تكوين أكبر 10 شركات تأمين على الحياة عن العام 2022، حيث أن MetLife بقيت في المرتبة الأولى، في حين تقدّمت مرتبة SNA، وBankers Assurance، وADIR بمركز واحد لكل منهم إلى المراتب الثانية، والثالثة، والسادسة، على التوالي، في العام 2023. كما ارتفعت مرتبة Libano-Suisse Insurance و Sécurité Assurance بخمسة مراكز إلى المراتب الرابعة والخامسة، على التوالي، في العام 2023. بالمقابل، تراجعت مرتبة LIA Assurexبأربعة مراكز من المرتبة الخامسة إلى المركز التاسع في العام 2023. إضافة إلى ذلك، AXA Middle East، و Fidelity Assurance & Reinsurance، و Arabia Insurance انضموا إلى المراتب العشرة الأول، حين تقدّمت مرتبة AXA Middle East بخمسة مراكز إلى المرتبة التاسعة، وارتفعت مرتبة Fidelity بثلاثة مراكز إلى المرتبة الثامنة، كما تقدّمت مرتبة Arabia Insurance بأربعة مراكز إلى المرتبة العاشرة العام الماضي.

وأشار التقرير الى أن الشركات العشرة الأولى استحوذت على 89.8% من سوق التأمين على الحياة، فيما بلغت حصة الشركات العشرين الأولى 99.6% من قيمة الأقساط الإجمالية في العام 2023. وفي المقابل، شكلت الشركات الخمسة الأولى نسبة 73.3% من سوق التأمين على الحياة في العام 2023، مقارنة بنسبة 70.2% في العام 2022. وبلغ اجمالي أقساط هذه الشركات 69.4 مليون دولار في العام 2023، و175.5 مليون دولار في العام 2022، و269.3 مليون دولار في العام 2021، و268 مليون دولار في العام 2020، و314.8 مليون دولار في العام 2019، و346.3 مليون دولار في العام 2018، و337.1 مليون دولار في العام 2017.

وفي موازاة ذلك، بلغت نسبة اختراق التأمين في لبنان، أو أقساط التأمين بالنسبة لحجم الاقتصاد، نسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، في حين بلغت كثافة التأمين على الحياة في لبنان، أو نسبة أقساط التأمين على الحياة على عدد السكان، 17.5 دولار أميركي للشخص الواحد في العام 2023.

Leb Economy